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Num reino celestial e sombrio, Lougann, um anjo caído preso em sua arrogância, e Mylli, um demônio lutando contra suas tendências malignas, são forçados a uma colisão inevitável. Uma antiga profecia revela que a existência de ambos está intrinsecamente ligada, e apenas um pode sobreviver. Confrontados com essa inevitabilidade, Lougann e Mylli se veem em uma corrida para adquirir poderes ancestrais…
